Servicios de asesoría financiera mejorados con soluciones de IA
Pulse360, un líder en soluciones innovadoras para asesores financieros, enfrentó desafíos en la capacitación de costosos expertos en asesoría financiera y en la mejora de la eficiencia operativa. Teracloud implementó un agente copiloto utilizando AWS Bedrock con una base de conocimiento propia y desplegó un frontend a través de AWS ECS. Esta solución resultó en una reducción significativa de costos, mejoró la eficiencia operativa y posicionó a Pulse360 para un crecimiento e innovación futuros.
Sobre Pulse360
Pulse360 es un proveedor de software destacado diseñado para optimizar y automatizar los flujos de trabajo de los asesores financieros. Al ofrecer características como la preparación de reuniones, la comunicación con clientes y la automatización de seguimientos, Pulse360 permite a los asesores brindar un servicio consistente y profesional, mejorando así las relaciones con los clientes y la eficiencia operativa.
Desafíos de Pulse360
El desafío principal de Pulse360 era el alto costo y la dificultad de capacitar a expertos en asesoría financiera. Por lo general, toma de 3 a 6 meses para que un asesor financiero pueda trabajar de forma independiente, dependiendo de su experiencia previa. Durante este período, los aprendices requieren supervisión y formación de asesores senior, lo cual es costoso y consume mucho tiempo debido a las altas consecuencias de los errores en la industria. Este tiempo de capacitación sincrónica impedía que los asesores senior dedicaran sus esfuerzos al servicio al cliente, lo que agravaba aún más las ineficiencias.
¿Por qué AWS?
Pulse360 eligió AWS por su robusta infraestructura en la nube, escalabilidad y capacidades avanzadas de IA. Se seleccionó AWS Bedrock por su acceso a múltiples modelos y su facilidad de uso con bases de conocimiento. Dado el entorno de AWS existente de Pulse360, integrar AWS Bedrock fue la elección más lógica y eficiente.
¿Por qué Teracloud?
Pulse360 nos eligió debido a nuestra experiencia comprobada en tecnologías de AWS e inteligencia artificial generativa. La reputación de Teracloud por ofrecer soluciones innovadoras y escalables, junto con nuestro profundo entendimiento del sector de asesoría financiera, nos convirtió en el socio perfecto para abordar los desafíos de Pulse360.
Nuestra solución
Teracloud implementó un agente copilot utilizando AWS Bedrock, integrado con una base de conocimiento construida sobre la información financiera propietaria de Pulse360. Esta solución impulsada por IA asiste a los asesores automatizando tareas rutinarias, generando resúmenes de reuniones y proporcionando información en tiempo real. Además, Teracloud desplegó un frontend fácil de usar utilizando AWS ECS, asegurando un acceso e interacción sin problemas para los usuarios finales. Esta arquitectura no solo mejoró la funcionalidad, sino que también garantizó escalabilidad y confiabilidad.
Observaciones
La implementación de la solución de Teracloud llevó a varios beneficios tangibles para Pulse360:
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Reducción de Costos: La automatización de tareas rutinarias redujo significativamente la necesidad de una extensa capacitación de expertos en asesoría financiera, lo que resultó en ahorros de costos sustanciales. Los aprendices requieren al menos un 40% menos de tiempo para comenzar a interactuar con los clientes y un 20% menos de tiempo de supervisión.
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Mejoras en la Eficiencia: Los flujos de trabajo automatizados y la información en tiempo real permitieron a los asesores gestionar las comunicaciones con los clientes de manera más efectiva, aumentando la eficiencia operativa general. El copiloto de IA proporcionó explicaciones detalladas, mejorando el proceso de aprendizaje de los aprendices.
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Escalabilidad Mejorada: La naturaleza escalable de AWS ECS aseguró que Pulse360 pudiera manejar la demanda creciente sin comprometer el rendimiento.
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Aumento de Ingresos: Al mejorar la eficiencia y la comunicación con los clientes, Pulse360 pudo atraer y retener más clientes, aumentando así los ingresos. La reducción en el tiempo y esfuerzo de incorporación también contribuyó a este aumento.
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Crecimiento Futuro: La integración de capacidades avanzadas de IA posicionó a Pulse360 para la innovación continua y el crecimiento en el competitivo mercado de la asesoría financiera.
Próximos pasos
Con Pulse360 planeamos continuar nuestra colaboración, explorando mejoras adicionales impulsadas por IA para optimizar aún más las operaciones y mejorar las experiencias de los clientes. Las iniciativas futuras incluyen la expansión de la base de conocimiento e integración de análisis predictivos más avanzados para proporcionar insights más profundos a los asesores financieros. La implementación de Amazon Q Business está avanzando cuidadosamente, con una nueva versión que se lanzará dentro de los próximos seis meses.
Sobre Teracloud
Teracloud es una empresa líder que se especializa en tecnologías de AWS e inteligencia artificial generativa. Como Advanced Services Partner de AWS, estamos comprometidos a ayudar a los clientes a transformar sus operaciones a través de soluciones en la nube innovadoras. Nuestra experiencia en DataOps y tecnologías impulsadas por IA garantiza que nuestros clientes logren sus objetivos comerciales de manera eficiente y efectiva.
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